Levantamento de dados da empresa: ramo de atuação, fundação, sócios, gerência, patrimônio, equipamentos, estoque, área de vendas, situação econômico-financeira, relacionamento com instituições financeiras, linhas de crédito utilizadas, análise de balanço e etc. Esses dados serão utilizados para confecção de dossiê completo de apresentação da empresa ao mercado;

Análise de balanço: análise dos números e índices apresentados no balanço para levantamento da real situação da empresa;

Análise das linhas de crédito disponibilizadas pelas instituições financeiras: análise das linhas de crédito utilizadas pela empresa visando diminuição do custo financeiro, readequação das linhas quando necessário e busca de linhas disponíveis a custo mais barato, com negociação direta com os bancos se a empresa desejar;

Custo: análise da planilha de custos (quando houver) ou implantação da mesma para que a empresa tenha visão da situação real sobre a produção do seu produto;

Fluxo de caixa: análise do fluxo de caixa disponibilizado pela empresa (se houver) ou implantação da mesma para que se tenha visão da situação real;

Orçamento: análise da planilha de orçamento disponibilizada pela empresa (se houver) ou implantação da mesma visando dar subsídios aos sócios para tomada de decisões futuras sobre investimentos ou aumento de produção;

Investimentos: análise da necessidade de investimentos para aumento da produtividade ou incremento da produção e linhas de crédito específicas para concretização dos mesmos a custos acessíveis;

Projetos: desenvolvimento de projetos específicos para financiamento de bens ou construção de plantas com recursos subsidiados: BNDES, PROGER, PROGEREN, etc. Apresentação, negociação junto às instituições financeiras e acompanhamento até finalização;